The Future of OLED Manufacturing Report [2024年1月発刊]

Report Summary

アクティブマトリックスOLEDは400億ドル市場となったものの、成熟技術の域にはまだかなり遠いのが現状です。OLEDにはさらなる成長の可能性があり、現在もコストと性能の両面で進化を続けています。また、MicroLEDが台頭している今、OLEDは性能向上とコスト削減のプレッシャーにさらされており、MicroLEDにシェアを奪われないようOLEDのコストと性能の大幅向上を目指す取り組みも並行して進められています。

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    2024年1月

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概要

アクティブマトリックスOLEDは400億ドル市場となったものの、成熟技術の域にはまだかなり遠いのが現状です。OLEDにはさらなる成長の可能性があり、現在もコストと性能の両面で進化を続けています。また、MicroLEDが台頭している今、OLEDは性能向上とコスト削減のプレッシャーにさらされており、MicroLEDにシェアを奪われないようOLEDのコストと性能の大幅向上を目指す取り組みも並行して進められています。さらに、OLEDは新市場にも積極的に進出しており、新分野参入に向け、今後の性能とコストの改善に向けた調整が進められています。本レポートでは、500億ドルをはるかに超える規模にOLED市場を成長させるべくOLEDメーカーと材料メーカーの各社がどのように性能向上と低コスト化を図り、新市場に参入しようとしているかを考察します。

OLED市場をけん引するものとは？

  • 競合する中国系OLEDメーカーに先行したいSDCの思惑
  • スマートフォンにおけるOLEDのポジションをタブレット、ノートPC、デスクトップモニターにまで拡大したいというAppleの思惑。大型化への移行による大型OLED基板製造に対する関心の高まり
  • SDCとLGDに対抗し性能と製造能力の格差を縮めようとする中国系OLEDメーカーの取り組み
  • 現在はMiniLED、将来的にはMicroLEDがもたらす脅威
  • AR/VR分野における商機獲得

他社との差別化とコモディティLCD市場よりも高い利益率を求め、FPDメーカーやブランドはOLEDに注目しています。OLEDはすでにスマートフォンで確固たる地位を築いており、TVではハイエンドのニッチ市場を確立しています。本レポートでは、OLEDメーカー各社が今後、スマートフォンやTVのポジションを向上させIT市場での足場を固めるための方向性を考察しています。OLED出荷額を400億ドルから500億ドルを優に超える規模に押し上げるために不可欠な進展です。

本レポートはスマートフォン、IT、TV、AR/VRの各セクションに分かれており、それぞれの技術ロードマップ、性能展望、コスト展望、製造上の課題と解決策、コスト削減手法、競合技術に対するOLEDの位置づけを検証しています。本レポートの重要テーマの一つが「IT市場向けの第8.7世代基板採用」であり、リスクとリターンに加え、IGZOバックプレーン、高移動度IGZOバックプレーン、FMM VTEパターニング、FMMレスパターニング、高解像度リソグラフィ、高効率青色OLEDエミッタ、タンデムスタック、カラー・オン・エンカプスレーション、マルチレンズアレイのほか、IT市場やその他市場におけるOLEDの競争力向上に貢献する新機能を取り上げています。

さらに、AR/VR用Micro OLEDの課題、低歩留まりの要因、歩留まり向上に向けた各社の取り組み、最新の需給展望も提示しています。

The Future of OLED Manufacturing (OLED製造の未来) はディスプレイ業界のあらゆる企業の皆様にぜひお読みいただきたいレポートです。経営、戦略、技術、マーケティング、営業、エンジニアリングなど、あらゆる業務のお役に立つ内容です。

目次一覧

1章 Executive Summary

2章 Background – OLED Status
2.1 Display Revenues by Technology and Application
2.2 Display Units and Area by Technology and Application
2.3 OLED Supplier Share
2.4 OLED Fab Schedule and Capex Forecast
2.5 OLED Capacity Forecast

3章 Technical Challenges and Bottlenecks for OLEDs
3.1 Known Historical Production Challenges
3.2 Current OLED Yield Challenges
3.3 Current OLED Material Challenges
3.4 OLED’s Cost Challenge
3.5 Micro OLED Yield and Cost Challenges

4章 OLEDs in Smartphones and Wearables
4.1 Overview and Latest Forecast
4.2 Low Frequency LTPS and Other Power Saving Developments
4.3 LTPO
4.4 Color on Encapsulation
4.5 Micro Lens Arrays/Patterns
4.6 Apple’s iPhone Roadmap
4.7 Under Panel Cameras and IR Sensors
4.8 High Resolution Lithography and Maskless Lithography
4.9 Mobile OLED Stacks
4.10 Deuterium
4.11 Double CPL and Patterned CPL
4.12 Phosphorescent Blue OLED Emitters for Mobile
4.13 Plasmonics
4.14 Foldables and Rollables

5章 OLEDs in IT
5.1 The IT Opportunity and Apple’s IT OLED Roadmap
5.2 Current OLED Notebooks, Tablets and Monitors and Panel Roadmaps
5.3 The Challenge/Problem and Panel Requirements
5.4 G8.7 IT OLED Backplane Challenges
　5.4.1 Scaling LTPO
　5.4.2 Oxide and LTPO+
　5.4.3 High Mobility Oxide Benefits and How to Boost Mobilities
　5.4.4 High Mobility Oxide Challenges and Solutions
　5.4.5 Glass Thinning
5.5 G8.7 IT OLED Frontplane Challenges
5.6 Alternative Patterning Approaches
5.7 Tandem Stacks – Benefits and Challenges

6章 OLEDs in TVs
6.1 Overview
6.2 WOLED
6.3 QD-OLED
6.4 OLED Materials for TVs
6.5 RGB IJP OLED Status
6.6 OVJP Status
6.7 Auxiliary Electrodes
6.8 Other Emissive Candidates
6.9 Cost and Shipment Forecasts

7章 OLEDs in AR/VR
7.1 Why Micro OLED for AR/VR?
7.2 Fab Schedules and Capacity
7.3 Supply Chain
7.4 Performance and Design Requirements
7.5 WOLED with Single and Tandem Stacks
7.6 Direct Patterning
7.7 Micro OLED Architecture with MLA
7.8 Micro OLED Forecasts

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